Dżeppetto rzeźbi pajacyka - Pinokia.Ucieczka Pinokia.Pinokio idzie do szkoły.Pajac w teatrze lalek dyrektora Ogniojada.Wędrówka do Krainy Głupków.Napad zbójców.W domu dobrej Wróżki.Spotkanie z Lisem i Kotem.W mieście Chwytajcymbałów.Pinokio w roli podwórzowego psa.Dżeppetto i Pinokio wzajemnie się szukają.Na wyspie Pracowitych PszczółW Krainie Zabawek.W brzuchu rekina.Spotkanie z Dżeppettem.Pajac staje się prawdziwym chłopcem.